ＮＹ市場サマリー（24日）米国株反落、ドル下落　利回り低下

2025年01月25日（土）07時26分

［２４日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが下落。トランプ米大統領が警告してきている関税について、懸念されていたほど大規模でも広範囲でもない可能性があるという見方が強まっている。

終盤の取引で、主要通貨に対するドル指数は０．６７％安の１０７．４５。週間では１．７９％下落し、２０２３年１１月以来１年超ぶりの大幅安となる見通し。

人民元は１ドル＝７．２３６３元と、８週間ぶりの高値を付けた。

トランプ大統領が中国の習近平国家主席との先週の電話会談について、友好的だったとし、中国との貿易合意は可能と述べたことが材料視された。

来週２８─２９日開催の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では、金利据え置きが予想されているものの、３月利下げの可能性が示唆されるか注目される。

ユーロ／ドルは０．７６％高の１．０４９４ドル。週間では２．１８％高と、２３年７月以来の大幅な伸びとなる勢い。

１月のユーロ圏ＨＣＯＢ総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は５０．２に上昇し、好不況の分かれ目となる５０を小幅に上回った。

ドル／円は０．１１％安の１５５．８８円。

暗号資産（仮想通貨）ビットコインは２．９４％高の１０万６１５９．２９ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　利回りが低下した。この日発表された経済指標が予想より弱い内容となったこと受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内に少なくとも利下げを１回行うとの見方は強まった。

午後の取引では、１０年債利回りは１．６ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．６１９％となった。週足では１ｂｐ上昇した。

３０年債利回りは２．６ｂｐ低下の４．８４３％。週間では２ｂｐ上昇した。

２年債利回りは２．８ｂｐ低下の４．２５７％。

２年債と１０年債の利回り格差は４２ｂｐとなった。

この日発表された指標はいずれも弱含み。米Ｓ＆Ｐグローバルが発表した１月の米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は、５２．４と、前月の５５．４から低下し、昨年４月以来、９カ月ぶりの低水準となったほか、米ミシガン大学発表の１月の消費者信頼感指数の確報値は７１．１と、６カ月ぶりに低下した。

これを受け、金利先物市場はＦＲＢが年内に計約４２ｂｐの利下げを行うとの見方を織り込む。２３日終盤時点では３９ｂｐだった。

ＦＲＢは２８─２９日に開くＦＯＭＣで、金利を据え置くと予想されている。　

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　反落。来週発表される主要指標や米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）への警戒感が強まった。

ＣＭＥのフェドウォッチによると、市場はＦＲＢが２８─２９日のＦＯＭＣで金利を据え置き、６月に利下げを実施すると予想する。

トランプ米政権が打ち出す政策に関する最新情報も注目される。ただ、世界が身構える関税について、トランプ大統領は具体的な詳細を示していない。

Ｓ＆Ｐの主要１１セクター中６セクターが上昇した。通信サービスと公益はともに約１％高。

ハイテク関連銘柄は売られ、半導体大手エヌビディアは３．１％安、マイクロソフトは０．６％安、電気自動車（ＥＶ）大手テスラは１．４％安。

テキサス・インスツルメンツ（ＴＩ）も７．２％安。第１・四半期利益が市場予想を下回る見通しが嫌気された。

航空機大手ボーイングは１．４％安。２８日に発表する２０２４年第４・四半期決算が大幅赤字になると警告を発した。

週足では、主要株価３指数は２週連続で上昇した。Ｓ＆Ｐ総合５００種は１．７４％高、ナスダック総合は１．６５％高、ダウ工業株３０種は２．１５％高。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．４５対１の比率で上回った。ナスダックでも１．０５対１で値上がり銘柄が多かった。

米取引所の合算出来高は１４０億２０００万株。直近２０営業日の平均は１４９億株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、トランプ米大統領によるＦＲＢへの利下げ要求をきっかけとしたドル安を背景に、反発した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比１３．９０ドル（０．５０％）高の１オンス＝２７７８．９０ドル。中心限月の清算値ベースで昨年１０月下旬以来約３カ月ぶりの高値を付けた。週間では１．１０％高となった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、価格引き下げを指向するトランプ米政権の政策への警戒感がくすぶる中、買い戻しが入り小反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月３月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．０４ドル（０．０５％）高の１バレル＝７４．６６ドル。ただ、中心限月としては週間で４．１３％下落し、５週ぶりにマイナスに転じた。４月物は０．０６ドル安の７３．９６ドルだった。　

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 155.98/156.03

始値 156.1

高値 156.57

安値 155.52

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0493/1.0495

始値 1.0486

高値 1.0521

安値 1.0464

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 94*19.50 4.8432%

前営業日終値 94*07.00 4.8690%