ＮＹ市場サマリー（7日）ドル・利回り上昇、株下落

2025年02月08日（土）07時21分

［７日　ロイター］ -

＜為替＞　不安定な取引の中、ドルが上昇した。１月の米雇用者数は伸びが鈍化した一方で、失業率は４．０％に低下し、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が少なくとも６月までは利下げを延期できるとの見通しが示された。

トランプ大統領が、多くの国に対する相互関税を来週発表することを計画していると明らかにしたこともドルの押し上げ要因となった。

主要通貨に対するドル指数は０．３５３％高の１０８．０４。世界的な貿易戦争に対する懸念の後退から、ドルは週間で下落の見込みとなった。

米労働省が発表した１月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は１４万３０００人増と、前月（２６万１０００人増）から伸びが鈍化し、市場予想の１７万人増も下回った一方で、失業率は４．０％と昨年５月以来の低水準となった。

ドル／円は０．０９％安の１５１．３６５円となった。

日銀の田村直樹審議委員が６日、物価目標が実現する２５年度後半には「少なくとも１％程度まで短期金利を引き上げておくことが、物価上振れリスクを抑え、物価安定の目標を持続的・安定的に達成する上で必要だ」と発言したことが、金利上昇期待につながった。

英ポンドは０．２％安の１．２４１３ドル。

イングランド銀行（英中央銀行）は６日、政策金利を０．２５％ポイント引き下げ４．５０％とした。ベイリー総裁は、インフレが引き続き鈍化傾向にあり、追加利下げが可能になるとしながらも、利下げ幅やペースは「会合ごとに判断する必要がある」と述べた。

ユーロは０．４９％安の１．０３３３ドルとなった。　

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが上昇した。この日発表された１月米雇用統計で失業率が４．０％となったほか、前月分の非農業部門雇用者数が上方修正されたことが、堅調な労働市場を反映していると受け止められた。

この日発言したＦＲＢ当局者も、米雇用市場は堅調だとし、トランプ大統領の政策の影響が不明なため金利引き下げを急がない姿勢を強調した。

１０年国債利回りは５．１ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し４．４８９％となった。２年債利回りは６．７ｂｐ上昇し４．２７５％。

２年債と１０年債の利回り格差は２ｂｐ縮小し、２１．１ｂｐとなった。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、ＦＲＢが今年２５ｂｐの利下げを２回実施するとの見方が後退。１２月までの利下げ幅は３７ｂｐと織り込んでいる。　　

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　主要株価３指数が軒並み下落。トランプ大統領が来週にも多くの国に対する相互関税を発表すると述べたことも重しとなった。精彩を欠く内容となった米雇用統計やミシガン大消費者信頼感指数も嫌気された。

トランプ大統領は、貿易相手国が米製品に課している関税と同率の関税を課す考え。現時点で、どの国が影響を受けるかは不明。

２月のミシガン大消費者信頼感指数（速報値）は７カ月ぶりの低水準に沈んだ。トランプ政権が掲げる関税措置を背景に、期待インフレ率は急上昇した。

３指数は週足でもそろって下落し、ダウ工業株３０種は０．５４％安、Ｓ＆Ｐ総合５００種は０．２４％安、ナスダック総合は０．５３％安。

７日の取引ではＳ＆Ｐ主要１１セクター全てが下落。一般消費財が約２．５％安で、下げを主導した。

投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（恐怖指数、ＶＩＸ）は６．６％高の１６．３。

アマゾン・ドット・コムは４．１％安。２０２４年第４・四半期決算は売上高が市場予想を上回ったものの、はクラウド事業の低調や第１・四半期業績のさえない見通しが売り材料となった。

一方、配車大手ウーバー・テクノロジーズは６．６％高。著名投資家ビル・アックマン氏が、ウーバー株を大量保有していると公表したことが材料視された。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を２．７９対１の比率で上回った。ナスダックでも２．５３対１で値下がり銘柄が多かった。

米取引所の合算出来高は１５０億６０００万株。直近２０営業日の平均は１４９億１０００万株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、トランプ米政権による高関税政策への警戒感がくすぶる中、反発した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は、前日比１０．９０ドル（０．３８％）高の１オンス＝２８８７．６０ドル。週間では１．８６％上昇した。　

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、米政権による対イラン制裁の発表を背景に供給不安から買われ、４日ぶりに反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月３月物の清算値（終値に相当）は前日比０．３９ドル（０．５５％）高の１バレル＝７１．００ドル。週間では、１．５３ドル（２．１１％）安。マイナスでの越週は３週連続となった。４月物は０．３７ドル高の７０．７４ドル。　

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 151.40/151.44

始値 152.15

高値 152.41

安値 150.94

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0327/1.0328

始値 1.0382

高値 1.041

安値 1.0306

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*29.00 4.6936%

前営業日終値 97*20.50 4.6470%