スズキがＣＢで約2000億円調達、ＶＷから買い戻し分で自社株消却も

［東京　７日　ロイター］ - スズキは７日、ユーロ円建ての新株予約権付社債（転換社債＝ＣＢ）を発行し、総額約２０００億円を調達すると発表した。インドでの四輪生産の設備増強などに振り向ける。

また、昨秋に独フォルクスワーゲン（ＶＷ）から買い戻した自社株のうち約７０００万株を３月末に消却することも発表、株主還元を強化する。

ＣＢは２０２１年と２３年を満期とする２種類で、１０００億円ずつ発行する。ともに利息が付かないゼロクーポン債で、払込日はロンドン時間の４月１日。海外投資家を対象に販売する。今回のＣＢは投資家が新株予約権を行使する場合に株式の希薄化を抑えられるよう、交付する株数に上限を設けるなどの新たな仕組みを取り入れており、通常のＣＢよりも既存株主に配慮している。

調達資金はインドの生産・販売力強化に向けてグジャラート州の四輪生産子会社への増資関連で約６００億円、エンジン・トランスミッション工場新設を目的とした同子会社への増資資金として約１０００億円を充当。このほか、四輪・二輪などの環境・安全技術の研究開発に約２５０億円、国内販売店の施設拡充に約１５０億円をそれぞれ充てる。

自社株に関しては、２月末時点で約１億１９７９万株を保有。このうち１億１１６１万株はＶＷとの提携解消に伴い、昨年９月にＶＷから買い戻した金庫株分で、スズキはこのうち、３月３１日付で７００４万７３０４株（２月末の発行済み株式総数の１２．４９％）を消却する。消却にかかる費用は７日株価終値（２９４２円）ベースでは約２０６１億円。残りの４９７４万８２８７株（消却後の発行済株式総数の１０．１３％）については、今回発表した２本のＣＢの新株予約権が行使された際の交付株式として活用するため、今後も保有を続ける予定。

スズキはＶＷから買い戻した自社株の扱いについて、３月末までに方針を決めるとしていた。

(白木真紀)