米ビザが元子会社ビザ・ヨーロッパを買収へ、最大212億ユーロ

［　２日　ロイター］ - 米クレジットカード大手のビザは２日、元子会社のビザ・ヨーロッパを、最大２１２億ユーロ（２３３億４０００万ドル）で買収すると発表した。

ビザはまず１６５億ユーロを支払う。その後、買収完了から４年後の売上高目標の達成に応じ、最大４７億ドルを支払う可能性がある。

１６５億ユーロには現金１１５億ユーロと、ビザのクラスＡ株に転換可能な優先株５０億ユーロが含まれる。

ビザは１５０億─１６０億ドル相当の無担保シニア債を発行し、買収の現金部分に充てる。さらに、優先株発行の影響を相殺するため、２０１６─１７年にクラスＡ普通株買いを実施する。

売却益は、ビザ・ヨーロッパの決済ネットワークを保有する３０００以上の欧州金融機関や決済会社に分配され、英銀バークレイズが最大の恩恵を受けるとみられている。関係筋によると、バークレイズは現金や株式などを含め最大１２億ユーロを受け取る可能性がある。

バークレイズは声明で、買収が来年に完了した段階で、買収の現金部分から約４億ポンド（６億１８６０万ドル）の税引き前利益を獲得する見通しとした。

ビザは同日、第４・四半期（７─９月）決算も発表。純利益は１５億１０００万ドル（クラスＡ株希薄化後１株当たり０．６２ドル）と、前年同期の１０億７０００万ドル（同０．４３ドル）から増加した。

ただ、１株利益はトムソン・ロイター・エスティメーツのまとめたアナリスト予想の０．６３ドルには届かなかった。

新たに５０億ドルの自社株買いを実施する方針を示したほか、四半期配当を１７％引き上げる計画を発表した。

米株式市場寄り付き前の取引で、ビザの株価は１．３％下落した。